1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，永冬在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系

唐纳有一个名叫罗伊（RyanA.Allen饰）的弟弟，中字实际上，身为同性恋者的他一直默默暗恋着安东尼。安东尼（DanielCartier饰）本是黑道中的一份子，永冬因为和同僚之间发生了矛盾而遭到了追杀，永冬在命悬一线的生死关头，杰克救了安东尼一名，安东尼就此隐姓埋名，永远的离开了这片是非之地。

想不到在途中，中字安东尼竟然和杰克重逢了，多年前两人苦苦压抑的感情，终于爆发了。之后，永冬安东尼遇见了名为唐纳（LoweTaylor饰）的姑娘，两人走到了一起，开始了平静的生活为了实现自己的梦想，中字亚纪孤身一人来到东京，中字却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理。

与此同时，永冬在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。亚纪（樱井由纪饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，中字然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。

每天入夜，永冬亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的

音乐收藏家奥利·斯韦招募了他唯一的朋友，中字一个吵闹的俄罗斯流浪者，帮助他从自己家里的庄园里偷了一张78张唱片20世纪30年代的德国柏林，永冬纳粹势力正在兴起

在一场夺去男友生命的车祸中幸存下来后，中字一个十几岁的女孩相信他正试图从另一个世界与她重新建立联系本片由美国女导演艾米·坎安·曼执导，永冬由因出演《实习医生格蕾》窜红后踏入影坛的女星凯瑟琳·海格尔与本·巴恩斯主演。

两人逐渐靠近，中字并努力永久改变彼此生活。前乡村女歌手Jackie（凯瑟琳·海格尔饰）同时是一名单亲妈妈，永冬深陷争取女儿抚养权、永冬维持女儿监护权的琐事中，她偶然邂逅了一位浪漫的现代TrainHopper乐队的流浪主唱Ryan（本·巴恩斯饰），后者努力成为一名成功音乐家，为对抗生存环境，与乐队成员们聚集在一起